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白姐绝密81股获买入评级 最新:生物股份

ʱ䣺 2020-01-28

  盈利预测与投资建议。预计2019-2021 年EPS 分别为1.15 元、1.79 元、2.28元。考虑到公司持有H 股蓝光嘉宝67.5%股权,按最新汇率换算公允价值为53亿,业绩承诺持续兑现,公司净负债率也位于同等销售规模房企中较低水平,该机构维持“买入”评级不变,目标价8.5 元,对应2020 年业绩仅4.7 倍。

  持续看好公司研发能力和海外客户优势,维持“买入”评级公司属于研发壁垒型企业,通过定制化终端产品+解决方案不断突破海外优质客户,多年积累铸就核心壁垒,并结合其产品类别和市场区域的不断延伸,为未来增长打开空间。根据公司2019 年业绩预告情况,该机构上调公司盈利预测, 预计2019~2021 EPS 分别为1.03/1.36/1.80 元( 调整前为0.94/1.25/1.68 元)。参考A 股同类型公司2020 年PE 估值平均水平为37.38倍,考虑到公司存量客户订单量持续增长以及新客户持续拓展,为其营收和利润持续增长提供强劲动力,给予公司PE 估值为38-43 倍,对应目标价51.68-58.48 元/股,维持“买入”评级。

  投资建议:公司是国内橡胶带龙头企业,收购广西三维进军轨枕领域。受益于全国铁路、城轨快速扩张,叠加区域垄断优势,公司业绩有望快速增长,看好未来成长空间。预测公司2019-2021 年实现归母净利润为2.50/4.03/6.53 亿元,对应EPS 分别为0.82/1.32/2.15 元。参考可比公司给予2020 年20xPE,对应目标市值80 亿元,对应目标价26.40 元。首次覆盖,给予“买入”评级。

  投资建议:2019 年非瘟疫情发生,生猪养殖产能去化,猪用疫苗需求大幅下降,公司猪用疫苗业务下滑,故将2019 年归母净利润略下调,由1.81 下调至1.78 亿元,预计2020-2021 年归属母公司净利润2.57/3.26 亿,2019-2021 年归母净利润同增50% 、44%、27% , 对应EPS 分别为0.44/0.63/0.81 元/股,继续维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构78次买入评级、19次增持评级、7次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、6次强推评级、5次强烈推荐评级、4次买入-A评级、4次跑赢行业评级、3次审慎增持评级、3次优于大市评级。

  维持公司买入评级,该机构预计公司2019-21 年归母净利润分别为2.75、6.78、9.67 亿元,由于2019 年业绩仅并表了招商物业12 月经营数据,故对公司2019 年盈利预测进行调整,并非下调原有盈利预期;此外,考虑2020 年招商物业将完整并表,该机构预测公司2020、21 年物业板块的净利润分别为6.55、9.23 亿元。预计公司2019-21 年EPS 分别为0.26、0.64、0.91 元,对应的PE 分别为78.7、32.0、22.4 倍。

  投资建议。预测公司2019-2021 年EPS 分别为1.29/1.68/2.15 元,对应PE 分别为31X/24X/18X。考虑到公司收入成长性和盈利能力持续改善,给予公司2020 年28X 合理PE 估值,对应合理价值47.05 元/股,继续给予公司“买入”的投资评级。

  该股最近6个月获得机构69次买入评级、6次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、6次增持评级、5次推荐评级、5次强烈推荐评级、3次买入-A评级、3次优于大市评级、2次审慎增持评级、1次增持-A评级。

  投资策略:该机构预计公司2019 年~2021 年EPS 分别为1.45 元、1.72 元、1.95 元,对应当前股价市盈率分别为11 倍、10 倍、9 倍,维持“买入”评级风险提示:毛利率下行风险;汇率波动;海外市场拓展不达预期。

  该股最近6个月获得机构74次买入评级、11次增持评级、8次跑赢行业评级、7次推荐评级、6次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次强推评级、2次优于大市评级、1次BUY评级。

  该股最近6个月获得机构44次买入评级、17次增持评级、12次推荐评级、8次跑赢行业评级、5次强烈推荐评级、5次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、2次强推评级、1次审慎推荐评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次中性评级。

  投资建议:移为通信是领先的无线M 终端供应商,在车载管理和物品追踪等业务领域有深厚积累和强大优势,动物识别追踪和共享服务等新业务边界也正全面拓宽,经营规模有望快速向上。5G 伊始,关键性产业地位和竞争实力将助力公司加速迈向全球物联方案龙头,是优质物联网标的。该机构预计公司2019~2021 年归母净利润分别为1.65 亿、2.19 亿和3.03 亿元;对应EPS 分别为1.02、1.35 和1.88,维持买入评级。

  盈利预测:受益于屏下指纹在AMOLED 手机的继续渗透,以及5G 超薄、LCD、IOT 等新品附加值的增量,该机构长期看好公司竞争地位及长期成长性,该机构该机构维持2019-2020 年营收分别为65.8/83.2 亿,业绩分别为23.3/28.6 亿,同比增长分别为214%、23%,对应PE 56/46 ;综合参考公司竞争优势和市场规模,给予2020 年60x 估值,维持“买入”评级。

  公司观点:招行是在服务零售客户、轻资本化运营赛道上领跑的佼佼者。在金融供给侧改革、行业分化格局愈加明显的背景下,招行具备穿越周期的属性,得以脱颖而出。该机构预计招行 2019-2021 年归母净利润增速为 15.3%/15.4%/15.5%(维持盈利预测),当前股价对应1.46X 20 年PB,根据相对估值情况,给予招行2X 20 年PB,维持“买入”评级和 A +H 长期组合。

  2019 年已上修3 次盈利预测,实际业绩仍超预期!1)19Q4 单季扣非净利润同比增长61.84%-76.33%,中值69%,超过该机构此前预测Q4 扣非增速40%;2)该机构认为业绩超预期主要由于,包括科创板在内的资本市场活跃程度超过预测,收入超预期,且公司在19年持续费用控制与中台化管理建设,净利润率提升。

  该股最近6个月获得机构65次买入评级、27次增持评级、11次跑赢行业评级、9次推荐评级、4次买入-A评级、4次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、白姐绝密!4次强推评级、4次审慎增持评级、2次优于大市评级、1次Outperform评级。